Créer et copier des tableaux de bord

Apprenez à créer et à copier des tableaux de bord dans Data Lab.

Aperçu

Les tableaux de bord comportent une sélection de widgets qui vous aident à surveiller et à communiquer l'état de vos indicateurs de performance clés. 

La copie d'un tableau de bord permet d'accélérer le processus de création de tableaux de bord. Par exemple, si différentes parties prenantes suivent des indicateurs de performance clés similaires avec des différences mineures, vous pouvez créer des copies et les modifier pour répondre aux besoins des parties prenantes.

Création et copie de tableaux de bord

Après avoir créé un tableau de bord, apprenez à le copier pour gagner du temps.

Création d'un tableau de bord

Pour créer un tableau de bord dans Data Lab :

1. Dans la barre de navigation, sélectionnez + CRÉER.
   
2. Sélectionnez Nouveau tableau de bord.
3. Choisissez un modèle de tableau de bord ou sélectionnez COPIER EXISTANT pour sélectionner un tableau de bord existant et enregistrer la copie dans un dossier de destination.
   
4. Nommez votre tableau de bord et décrivez-le en sélectionnant la case Tableau de bord sans nom .
5. Sélectionnez APPLIQUER.
6. SÉLECTIONNEZ UN WIDGET et faire glisser un widget dans une fenêtre de widget disponible.
   

   Si vous souhaitez créer un nouveau widget, sélectionnez NOUVEAU dans n'importe quelle fenêtre de widget. Tous les widgets que vous créez sont enregistrés dans le tableau de bord et non dans un autre dossier. Pour en savoir plus sur la création d'un widget, consultez Création et configuration de widgets.

   
7. Modifiez votre tableau de bord en fonction de vos besoins :
   
   • Pour modifier l'aspect d'une ligne, utilisez le site RowSettings:
     
     
     • Pour ajouter une colonne, sélectionnez l'icône gauche ou droite .
       
     • Pour ajouter une ligne, sélectionnez l'icône Up ou Down .
       
     • Pour supprimer une ligne, sélectionnez l'icône X .
       
     • Pour redimensionner les fenêtres de vos widgets, sélectionnez l'une des icônes suivantes : Extra petit, Petit, Moyen, Grand et Très grand.
       
     • Pour organiser les widgets de votre tableau de bord, utilisez l'icône glisser et déposer. Faites glisser le widget du tableau de bord pour le déplacer par rapport aux autres widgets du tableau de bord.
       

       Pour glisser-déposer un widget, assurez-vous que le panneau de configuration est fermé.

       
   • Pour ajouter un onglet à une fenêtre widget, sélectionnez l'icône +. Créez plusieurs onglets pour empiler des widgets dans une seule fenêtre de widgets. Les onglets sont redimensionnés automatiquement. Vous pouvez les survoler pour voir le titre complet.
     
   • Sélectionnez l'icône Trash pour supprimer une seule fenêtre de widget et tout son contenu.
     
   • Pour modifier le widget dans une fenêtre de widget, sélectionnez l'icône Gear .
     
8. Pour filtrer les données de votre tableau de bord ou de votre widget, sélectionnez un filtre supérieur. Au fur et à mesure que vous appliquez vos filtres principaux, Data Lab les affiche au-dessus de votre tableau de bord ou de votre widget. Une liste des principaux filtres appliqués sera affichée. 
   Vous pouvez utiliser la flèche pour afficher ou supprimer un ou plusieurs d'entre eux. Vous avez le choix entre trois types de filtres :
   
   • Plage de dates
     Pour filtrer votre tableau de bord par date, sélectionnez le menu déroulant Plage de date . Dans l'onglet PRÉDÉFINI, choisissez parmi les plages de dates prédéfinies ou créez votre plage de dates personnalisée dans l'onglet PLAGE DE DATE. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez APPLIQUER.
   • Région
     Pour filtrer votre tableau de bord par région, sélectionnez le menu déroulant Région et choisissez une ou plusieurs régions dans la liste. Vous pouvez également sélectionner l'icône Arbre pour voir votre structure régionale et sous-régionale et décider d'exclure les régions inactives. La sélection d'une région dans l'arbre permet également de sélectionner toutes les sous-régions associées. Vous pouvez développer l'arbre pour voir et désélectionner les sous-régions qui ne vous conviennent pas. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez sélectionner APPLIQUER.
   • Compte
     Pour filtrer votre tableau de bord par compte, sélectionnez le menu déroulant Compte et choisissez un ou plusieurs comptes dans la liste. Vous pouvez faire défiler la liste ou Saisir pour rechercher...Vous pouvez également sélectionner l'option Filtres sélectionnés pour afficher vos principaux filtres. Lorsque vous activez cette option, vous obtenez une ventilation de ce qui a été sélectionné.
     Lorsque vous avez terminé, vous pouvez sélectionner APPLIQUER.

     Pour enregistrer les éléments de votre filtre principal par défaut, sélectionnez CONFIGURER LES FILTRES PAR DÉFAUT.

     

     Pour voir cette option, vous devez être en Mode modifier pour le tableau de bord ou le widget. Cette option n'apparaît pas dans le Mode afficher pour les tableaux de bord ou les widgets.

     Si vous partagez un widget ou un tableau de bord avec des filtres supérieurs définis par défaut et que les destinataires n'y ont pas accès, ils obtiennent une erreur.
     

     Pour supprimer vos filtres par défaut, sélectionnez REMOVE DEFAULT.
     

     
9. Pour enregistrer vos modifications, sélectionnez ENREGISTRER.

Votre tableau de bord est maintenant disponible dans la zone Mes informations.

Copier un tableau de bord

Pour copier un tableau de bord dans Data Lab :

1. Dans le menu de navigation, sélectionnez Mes informations.
2. Si vous utilisez un PC, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément ou sélectionnez l'icône trois points dans la même ligne que l'élément.
   
3. Sélectionnez Dupliquer.
4. Choisissez un dossier de destination.
5. Sélectionnez ENREGISTRER DANS LE DOSSIER.

Le tableau de bord que vous avez copié apparaît désormais dans votre espace Mes informations. Si vous l'avez copié dans un dossier, vous pouvez le retrouver à cet endroit.

Voir aussi

• Partage et archivage des widgets et des tableaux de bord