Pour chaque Site (Client), vous pouvez choisir parmi plusieurs options pour personnaliser la facturation.
Si le contrat est établi au niveau du site multiple, c'est là que ces configurations doivent être établies, et non sur les sites individuels.
Accédez au menu en suivant ce chemin :
Sites (Client) > Sélectionner un site > Facturation > Paramètres de facturation & Préférences
Configurer les paramètres de distribution des factures, les paramètres de facturation, l'exemption fiscale, etc. Ajustez les préférences dans chacune des sections selon les explications ci-dessous.
Distribution des factures
Remarque : Il s'agit d'un paramètre obligatoire.
Distribuer par courrier : Activez cette option si vous souhaitez envoyer les factures par courrier.
Distribuer par courriel : Vous pouvez envoyer des factures par courriel. Si vous l'activez, un champ supplémentaire s'affichera pour vous permettre d'indiquer les adresses électroniques correspondantes.
Distribuer par télécopie : Activez cette option si vous souhaitez que la facture soit envoyée par télécopie. Si vous décidez de l'activer, un champ supplémentaire s'affichera pour vous permettre d'indiquer les numéros de télécopie correspondants.
Remarque : Si vous avez fourni un accès au portail client au client (avec les permissions adéquates), il peut consulter ses factures directement à partir de ce portail.
Paramètres de facturation
Catégorie fiscale : Veuillez vous référer à la section Catégorie fiscale de ce manuel.
Devise du compte : Sélectionnez dans le menu déroulant la devise que vous souhaitez utiliser pour le site.
Délai de paiement par défaut : Sélectionnez le délai de paiement que vous souhaitez utiliser pour le site. Il détermine le moment où vos clients paieront leurs factures.
Remarque : Les paramètres de facturation que vous configurez ici remplacent les paramètres par défaut du système.
Exemption fiscale
Le client est exempté d'impôts : Activer ou désactiver. Ce paramètre détermine les autres paramètres disponibles.
Un champ intitulé « Exemption d'impôt en pièce jointe » apparaît sous le document d'exemption fiscale rempli pour afficher ce qui suit :
- Bouton de téléchargement : Pour permettre aux utilisateurs de télécharger et d'identifier le fichier joint.
- Nom du fichier : Pour afficher le nom du fichier de la pièce jointe
Remarque : Nous ne stockons qu'un seul fichier, ce qui signifie que si nous joignons un nouveau fichier, l'ancien sera automatiquement archivé.
Autres (obligatoire)
Notes sur la distribution interne : Ce champ est obligatoire. Saisissez les informations à communiquer à la personne qui traitera la facture en interne, par exemple votre facturier.
Note permanente de la facture : Ce champ est également obligatoire. Ce mémo sera ajouté au mémo permanent de la facture régionale. Il apparaîtra sur la facture, à la vue de vos clients.
Facture à l'attention de : Indiquez le nom du destinataire de la facture. Cette mention apparaîtra sur l'en-tête de la facture.
Marquer pour révision : Cette option ajoutera un drapeau rouge à chaque récurrence de facture pour ce client. Activez ou désactivez la fonction en fonction de vos préférences. Il ne sera visible que par les utilisateurs internes.