Factures impayées
Cet écran vous permet d'afficher les factures payées et impayées, de filtrer les factures en retard et d'afficher et gérer les factures quel que soit leur statut.
Numéro : Le numéro unique de la facture.
Type : Le type de facture.
- Recurr : Une facture récurrente générée à partir d'un contrat.
- Ad Hoc : Une facture que vous avez créée et qui n'est pas basée sur un contrat.
ID du client : L'identifiant unique du client.
Sous-total : Le sous-total de la facture.
Taxe : Taxes appliquées à la facture.
Total : Total de la facture.
Solde : Le solde impayé de la facture.
Distribution : La méthode utilisée pour envoyer la facture au client et la date d'envoi.
Statut : Le statut de la facture.
- Brouillon : La facture est un projet et n'a pas encore été finalisée.
- Approuvé : La facture a été approuvée mais n'a pas encore été envoyée au client.
- Approuvé et distribué : La facture a été approuvée et envoyée au client.
Approuvé : Cette colonne est vide si la facture a été approuvée. Un bouton vert « Approuvé » apparaît dans cette colonne si la facture n'a pas été approuvée.
Date de la facture : La date à laquelle la facture a été générée.
Date d'échéance : La date à laquelle le client doit payer en fonction de la date de la facture et des conditions du client.
Durée impayée : Nombre de jours écoulés sans paiement.
Durée impayée : La catégorie ou la fourchette de durée impayée dans laquelle se situe la facture impayée.
Bouton Afficher : Afficher la facture.
Bouton Payer : Appliquer un paiement à la facture.
Bouton Modifier : Modifier la facture.
Bouton X rouge : Supprimer la facture.
Remarque : La suppression d'une facture n'entraîne pas la suppression ou la clôture d'un contrat. Il est toujours possible de générer à nouveau une facture pour cette période. Pour clôturer un contrat, voir l'article suivant : Options du site
Vous pouvez filtrer les informations de cet écran en fonction des critères suivants :
- Plage de dates
- Statut d'approbation
- État des paiements
- Autres critères
Paiements
Cet écran contient des informations sur les paiements que vous avez saisis sur les factures.
Date : La date à laquelle le paiement a été saisi.
Facture : Le numéro de la facture sur laquelle le paiement a été effectué.
Client : Le nom du client.
Montant : Le montant du paiement.
Note: S'il s'agit d'un crédit, le montant apparaîtra entre parenthèses pour indiquer un montant négatif.
Méthode : Le mode de paiement utilisé pour le paiement.
Mémo : Le texte du mémo de la facture, le cas échéant.
Ajouté par : Le nom de l'utilisateur qui a saisi le paiement.
Remarque : Vous pouvez filtrer les paiements par plage de dates.