Introduction
Sur le site, vous pouvez facilement émettre des factures et des crédits ad hoc et saisir des paiements.
Factures ad hoc
Les factures ad hoc sont celles qui ne sont pas créées à partir d'un contrat. Les factures ad hoc, par définition, ne se répètent pas et sont utiles lorsque vous souhaitez émettre une facture unique à votre client.
Suivez les étapes ci-dessous pour utiliser ces fonctions.
Dans le site, cliquez sur l'onglet Facturation.
Pour créer une facture ad hoc, cliquez sur le bouton Nouvelle facture.
Remplissez les champs pour créer une facture.
Numéro : Le numéro unique de la facture.
Contrat : vous avez la possibilité de lier la facture à un contrat spécifique.
Date : La date de la facture.
Date d'échéance : La date d'échéance de la facture.
Début de la période : Date de début de la période de service.
Fin de la période : Date de fin de la période de service.
Catégorie fiscale : Sélectionnez une catégorie fiscale dans la liste déroulante.
Lignes de facturation
Signe plus : Cliquez sur le signe plus pour ajouter des éléments de facturation.
Ligne de mémo : Ajoutez un mémo facultatif qui apparaîtra sur la facture.
Éléments : Le nombre d'éléments uniques sur cette ligne de la facture.
Quantité : Le nombre d'articles sur cette ligne de la facture.
Taux : Le tarif unitaire par article.
Sous-total : Le sous-total de la ligne.
3 points : Supprimer ou annuler des lignes de facture.
Invoice Memo : Ajouter un mémo facultatif à la facture.
Numéro de bon de commande : Ajouter un numéro de bon de commande facultatif à la facture.
Sous-total : Le sous-total de la facture.
Sélection de la langue
Sélectionnez la langue de votre choix pour la facture.
Notes de crédit ad hoc
Une note de crédit annule la facture originale. Suivez les étapes ci-dessous pour créer une nouvelle note de crédit ad hoc.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle note de crédit.
- Procédez de la même manière que pour une facture ad hoc, mais rendez la quantité ou le taux négatif.
- La facture se transforme en note de crédit en haut à droite.
Onglets de facturation
Dans la section de facturation du site, vous trouverez des onglets qui vous aideront à exécuter facilement les fonctions de facturation.
Factures : Voir et gérer une liste de factures pour le site. Vous pouvez enregistrer un paiement, émettre un relevé de compte, modifier la facture, dupliquer la facture ou créditer la facture.
Notes de crédit : Exécutez les mêmes fonctions que sous l'onglet Factures, mais pour les crédits. Les crédits sont simplement des factures avec des montants négatifs.
Paiements : Voir la liste des paiements que vous avez effectués sur les factures du site. Vous avez également la possibilité d'annuler tout paiement.
Paramètres de prix : Voir la liste des éléments de la facture et les tarifs pour chacun d'entre eux. Pour plus d'informations sur les éléments de facture, voir cette section.
Éléments ad hoc : Cet onglet permet de créer des éléments qui n'apparaîtront qu'une seule fois sur une facture.
Ajouter un nouvel élément : Cliquez sur ce bouton pour ajouter un nouvel élément ad hoc.
Date du service : La date du service que l'élément de la facture représente.
Contrat : Sélectionnez le contrat auquel l'élément ad hoc doit être ajouté.
Élément de facturation : sélectionnez l'élément de facturation auquel l'élément ad hoc sera associé.
Catégorie fiscale : Sélectionnez la catégorie fiscale.
Quantité : Saisissez une quantité pour le poste ad hoc.
Prix unitaire : Saisissez le prix de l'élément ad hoc.
Description : La description de l'élément ad hoc.
Remarque : Une fois l'élément ad hoc créé, il apparaîtra sur la prochaine facture du site.
Paramètres et préférences de facturation : Veuillez consulter cette section pour obtenir des informations sur les paramètres de facturation du site.
Un exemple d'utilisation d'un élément ad hoc est le cas où un élément est défini pour ne pas facturer les pauses et qu'un agent manque une pause. Dans ce cas, vous pouvez créer un élément ad hoc et facturer la pause manquée.