Une fois que toutes les erreurs ont été corrigées, veuillez préparer votre facture. Vous pouvez accéder à d'autres options à partir de l'écran de prévisualisation, qui vous amènera aux dernières étapes du processus de création de la facture.
Pour préparer une facture, cliquez sur l'onglet Facturation et sélectionnez Préparer une facture dans le menu.
- Filtrer par région
- Filtrer la liste des factures par Attention requise (A préparer, Brouillons, Non approuvés ou Non distribués), Tous, À préparer, Brouillons et Annulés.
- Filtre sur la fréquence de génération des factures.
- Filtre sur les factures marquées pour examen ou non marquées pour examen.
- Filtrer par date.
- Filtrer en fonction des critères de recherche que vous avez saisis.
Cliquez sur le bouton Préparer en regard de toute facture répertoriée comme étant prête à être traitée.
Le même menu est accessible lorsque vous cliquez sur l'un des quatre boutons de préparation.
En fonction du statut de la facture, une fenêtre surgissante s'ouvrira avec un choix présélectionné.
Créer une facture en tant que brouillon et modifier : Vous pouvez modifier la facture.
Créer une facture et prévisualiser le PDF : Prévisualiser la facture au format PDF.
Créer et approuver la facture : La facture est approuvée. Vous ne pouvez pas modifier une facture approuvée
Créer, approuver et distribuer : La facture sera approuvée et distribuée.
Vous pouvez également aller sur Afficher toutes les factures pour approuver et distribuer les factures.
Suivez ce chemin : Tableau de bord > Facturation > Voir toutes les factures
A tout moment, vous pouvez également prévisualiser et imprimer une facture.
Pour supprimer le champ Montant joint, vous pouvez désactiver la comptabilité clients en allant sur :
- Paramètres
- Fonctionnalités
- Comptes débiteurs