Utiliser des groupes et des bibliothèques de champs de modèles de rapports pour favoriser la réutilisation et l’efficacité.
Aperçu
Vous pouvez réutiliser les champs des modèles de rapports dans des groupes et des bibliothèques afin de gagner du temps et de garantir l’exactitude. Par exemple, vous pouvez utiliser un groupe de champs pour qu’il s’ouvre automatiquement en fonction d’une règle conditionnelle, ou créer une bibliothèque de champs au niveau administratif qui pourra être réutilisée dans les modèles de rapports à travers votre région.
Avant de commencer
Ce que vous devez savoir avant de commencer :
- Contactez-nous pour activer les champs conditionnels sur votre portail TrackTik
- Activez les permissions nécessaires.
- Créez au moins un modèle de rapport
Créer des groupes de champs conditionnels
Regrouper des champs conditionnels est particulièrement utile si vous souhaitez que plusieurs champs s’ouvrent en fonction d’une seule action. Par exemple, vous pouvez avoir des champs spécifiques à remplir dans un rapport d’accident s’il y a des dommages matériels. Lorsque l’utilisateur mobile répond « oui » à la question « Y a-t-il des dommages? », un groupe de champs peut s’ouvrir automatiquement afin de s’assurer qu’aucun détail ne soit omis.
Pour créer des groupes de champs conditionnels, suivez ces étapes :
- Allez dans Paramètres.
- Sélectionnez « Tout afficher ».
- Choisissez des modèles de rapports
- Sélectionnez des modèles de rapports personnalisés
- Ensuite, choisissez Configuration du champ
- En bas de l’écran, sélectionnez Groupe
- Créez un nom pour votre groupe et cliquez sur Enregistrer
- Regroupez les champs ensemble en les glissant et déposant sur le nom du groupe.
- Le groupe peut être déclenché par toute action que vous avez créée dans votre modèle de rapport.
Créer des bibliothèques de champs conditionnels
Vous pouvez créer des bibliothèques de champs conditionnels au niveau régional, qui pourront être utilisées dans tous les modèles de rapports de cette région. Les bibliothèques fonctionnent de la même façon que les groupes. Elles peuvent contenir un ou plusieurs champs et être déclenchées par n’importe quelle règle conditionnelle dans le modèle de rapport. Cela permet une meilleure standardisation des rapports et garantit qu’ils contiennent tous les détails nécessaires. Pour créer une bibliothèque au niveau régional, suivez les étapes ci-dessous :
- Accédez aux paramètres
- Sélectionnez Modèles de rapports
- Choisissez Bibliothèques
- Sélectionnez Créer une nouvelle bibliothèque
- Donnez un nom et une description à votre nouvelle bibliothèque, choisissez si elle sera disponible dans les sous-régions, et réglez le statut sur Actif.
- Enregistrer
- Une fois enregistrée, la bibliothèque apparaîtra dans la liste des Bibliothèques.
- Sélectionnez Configuration des champs à côté du nom de la bibliothèque.
- Choisissez les champs que vous souhaitez ajouter et Enregistrer.
- Dans la liste des bibliothèques, vous pouvez archiver les bibliothèques qui ne sont plus nécessaires et qui ne sont pas associées à une règle de condition.
Voir aussi