Apprenez à créer des champs conditionnels dans vos modèles de rapports et à créer des règles pour les appliquer.
Aperçu
Les champs conditionnels sont une façon de créer des rapports qui changent à la volée selon les réponses des utilisateurs. Selon la réponse, différentes questions peuvent être posées. De cette façon, les rapports peuvent être personnalisés selon les besoins de l’utilisateur, s’assurant qu’il voit et répond à ce qui compte le plus selon ses choix.
Les champs conditionnels comportent deux composantes : les types de champs (où l’information est saisie) et les règles qui contrôlent ce qui est affiché selon la réponse de l’utilisateur. Apprenez à créer les deux en suivant les instructions ci-dessous.
Avant de commencer
Ce que vous devez savoir avant de commencer :
- Contactez-nous pour activer la fonctionnalité des champs conditionnels dans votre portail TrackTik.
- Activez les permissions pour les champs conditionnels.
- Créez au moins un modèle de rapport.
Créer un champ dans un modèle de rapport
Pour créer un champ conditionnel dans un modèle de rapport, suivez ces étapes :
- Allez dans Paramètres.
- Sélectionnez les modèles de rapport.
- Choisissez des formulaires de rapport personnalisés
- Choisissez un rapport existant dans la liste et sélectionnez Configuration des champs. Vous pouvez aller ici si vous devez encore créer un formulaire de signalement.
- Choisissez le type de champ que vous souhaitez ajouter en sélectionnant dans la liste à gauche.
- Complétez les informations dans la colonne de droite et cliquez sur ENREGISTRER.
Modifier, supprimer ou déplacer un champ dans un modèle de rapport
Vous pouvez modifier, supprimer ou déplacer des champs déjà créés dans un modèle de rapport en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez dans Paramètres.
- Sélectionnez les modèles de rapport.
- Choisissez des formulaires de rapport personnalisés
- Choisissez un rapport existant dans la liste et sélectionnez Configuration des champs.
- Survolez le champ que vous souhaitez modifier.
- Vous verrez trois options :
- Déplacer le champ dans le modèle de rapport.
- Modifier les valeurs du champ.
- Supprimer le champ du modèle.
Créer une règle pour un champ conditionnel
Après avoir créé vos champs de rapport, vous pouvez appliquer des règles basées sur la réponse de l’utilisateur pour contrôler ce qui est affiché. Par exemple, si l’utilisateur répond « oui » à une question par oui ou non, il sera invité à saisir plus d’informations. S'il répond « non », le champ pour ajouter plus de détails ne serait pas affiché.
Les règles sont composées de conditions et d’actions. Une ou plusieurs conditions doivent être remplies ou non remplies pour déclencher une action.
Suivez les étapes ci-dessous pour créer une règle pour un champ conditionnel :
- Sélectionnez Paramètres.
- Tout afficher
- Choisissez des modèles de rapports
- Ensuite, sélectionnez Formulaires de rapport personnalisés
- Choisissez le modèle de rapport avec lequel vous souhaitez travailler, puis cliquez sur Configuration du champ.
- Choisissez l’onglet Paramètres
- Cliquez Ajouter une règle
- Entrez un Nom de règle
- Enregistrer
- Ensuite, vous devrez créer une condition. Les conditions sont basées sur des énoncés si ou quand . Par exemple, si la réponse à la question si « Y a-t-il un incident? » est « Oui », l’action sera déclenchée.
- Dans la condition, ajustez les champs suivants pour déclencher votre action.
- Choisissez une question dans le premier champ déroulant.
- Choisissez un type dans le deuxième champ déroulant.
- Égal
- Pas égal
- Plus grand que
- Supérieur ou égal
- Moins que
- Inférieur ou égal
- Possède la valeur
- Entrez une valeur dans le dernier champ. Les valeurs sont alphanumériques et doivent correspondre.
- Enregistrez la condition
- Vous pouvez créer une deuxième condition et utiliser l’option ET/OU pour déclencher votre action par l’une ou l’autre des conditions.
- Sélectionnez soit l'onglet Suivant, soit l’onglet Actions .
- Vous pouvez configurer votre nouvelle action pour afficher l’un ou l’autre.
- Un champ individuel.
- Un groupe de champs (créé dans votre modèle de rapport).
- Une bibliothèque de champs (un groupe de champs créés au niveau de la région).
- Une fois votre condition et votre action définies, cliquez sur Terminer.