Aperçu
Les sites sont les lieux physiques où votre personnel travaillera. Vos clients peuvent avoir un siège social avec plusieurs autres sites où vos employés travailleront, ou ils peuvent avoir un seul emplacement administratif et physique.
Avant de commencer
Pour créer des sites, vous devez disposer des autorisations Afficher les clients et Créer/Modifier un client.
Pour les ajouter à votre rôle :
- Sélectionnez Paramètres
- Choisissez Afficher tout
- Cliquez sur Rôles et sécurité
- Trouvez votre rôle
- Développez le dossier Clients et cochez les cases situées à côté de :
- Afficher les clients
- Créer/Modifier un client
Créer un site
Pour créer un site, rendez-vous sur :
- Sites (Client)
- Sélectionner Nouveau site
1 - Type de compte
Les clients peuvent être classés selon l'un des trois types de comptes :
- CLIENT Client régulier – Sites où les emplacements administratifs et physiques sont partagés.
- MULTI Client multisite – Siège administratif d'un client ayant d'autres emplacements physiques.
- SITE Site d'un client – L'emplacement physique du client, s'il dispose d'un bureau administratif séparé. Sélectionnez un multisite client auquel l'associer.
2 - Information sur l'entreprise
Saisissez l'information d'identification de l'entreprise.
- Nom de l'entreprise (obligatoire)
- Identifiant unique
- Fuseau horaire
- Logo ou image
- Langue préférée
3 - Contact principal
Saisissez l'information relative à votre principal point de contact chez le client.
- Prénom
- Nom de famille
- Titre du poste
- Téléphone (principal) – Cochez la case associée pour que TrackTik envoie des notifications par texto à ce numéro.
- Téléphone (autre) – Cochez la case associée pour que TrackTik envoie des notifications par texto à ce numéro.
- Télécopieur
- Adresse courriel – L'adresse courriel doit être unique sur le portail.
4 - Adresse
De l'information précise sur l'adresse de votre client garantit un géocodage et une facturation corrects.
- Adresse
- Ligne d'adresse 2
- Ville
- État/Province
- Code postal – Saisissez le code postal de votre client.
- Pays – Choisissez parmi une liste de pays pris en charge. Nous utilisons la norme ISO 3166 pour la normalisation des codes de pays. Veuillez nous contacter si le pays de votre client ne figure pas dans cette liste.
5 - Zones
Cochez la case associée pour assigner le nouveau site à une zone existante.
6 - Relations des employés
Recherchez les noms de vos employés responsables du compte de ce client.
7 - Champs autres/personnalisés
- Balises consultables – Utilisez des balises personnalisées pour identifier vos clients à des fins de mesure et d'audit.
- Site – Ajoutez le site de votre client.
Une fois que vous avez terminé de saisir l'information relative à votre client, sélectionnez Enregistrer et ajoutez-le à la liste de tous les sites.