Vous pouvez ajouter des notes sur le client et ses interactions dans la rubrique Notes sur le compte.
- Cliquez sur l'onglet Notes de compte.
- Ajoutez vos notes dans la zone de texte.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une entrée.
En bas de l'écran, vous verrez une liste des notes que vous avez saisies.
- Utilisez le menu déroulant pour afficher ou masquer les notes générées par le système.
- Exporter une liste de notes à l'aide du bouton Options.