Vous pouvez ajouter des notes sur le client et ses interactions dans la rubrique Notes sur le compte.
- Cliquez sur l'onglet Notes de compte.
- Ajoutez vos notes dans la zone de texte.
- Cliquez sur le bouton Ajouter une entrée.
En bas de l'écran, vous verrez une liste des notes que vous avez saisies.
- Utilisez le menu déroulant pour afficher ou masquer les notes générées par le système.
-
Exporter une liste de notes à l'aide du bouton Options.
Gérer les notes de compte existantes
Vous pouvez gérer les notes de compte existantes directement à partir du profil d’un client.
Note : Seuls les utilisateurs ayant le rôle de Superutilisateur peuvent archiver les notes de compte.
Pour gérer une note existante :
- Ouvre le profil client qui contient la note que tu veux gérer.
- Naviguez jusqu’à la section Notes de compte .
- Localisez la note que vous souhaitez mettre à jour.
- Sélectionnez l’action disponible pour la note :
- Archiver pour retirer une note obsolète de l’utilisation active.
- Supprimez pour supprimer définitivement une note, si l’option est disponible.
- Suivez les indications à l’écran pour confirmer votre sélection.
Si vous ne voyez pas l’option dont vous avez besoin, contactez votre administrateur pour vérifier vos permissions.